 OAO "СИБУР Холдинг" закрыло 31 января 2013 года сделку по размещению дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов с погашением в 2018 году, говорится в сообщении компании.
Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3,914 проц годовых, купонный доход будет выплачиваться два раза в год.
Совместными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland, совместными букраннерами - Credit Suisse, Gazprombank и Sberbank CIB.
Лимит подписки на еврооблигации был превышен в 5,5 раза. Заявки поступили от 280 международных инвесторов.
Как ранее сообщалось, средства от размещения компания предполагает использовать для рефинансирования краткосрочного долга и на общие корпоративные цели.
ОАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
100 проц акций компании контролирует SIBUR Ltd., 57,2 проц которой принадлежит главе "НОВАТЭКа" Леониду Михельсону, 37,3 проц - бизнесмену Геннадию Тимченко, 5,5 проц – менеджерам "СИБУРа" и заместителю председателя совета директоров Александру Дюкову, - передает http://www.biztass.ru.
|
